公司信息更新叙述：2024上半年龄迹郑重增长，汲引业务快速放量
发布日期：2024-08-26 11:25 点击次数：103
（以下本体从开源证券《公司信息更新叙述：2024上半年龄迹郑重增长，汲引业务快速放量》研报附件原文摘记）通策医疗(600763)2024年上半年龄迹郑重增长，汲引业务快速放量2024年上半年公司收场营收14.11亿元（同比+3.52%，下文王人是同比口径），归母净利润3.1亿元（+1.77%），扣非归母净利润3.06亿元（+4.33%），毛利率40.83%（-0.53pct），净利率26.06%（-0.26pct）。2024年上半年公司旗下共有84家医疗机构，交易面积跳动25万平常米，开设牙椅3037台，公司口腔医疗门诊量达171万东谈主次（+8.2%）。咱们看好公司的弥远发展，保管公司的盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润为5.59/6.17/6.86亿元，刻下股价对应PE为33.4/30.3/27.2倍，保管“买入”评级。汲引业务较快增长，正畸等可选蚀本业务有所下滑2024上半年公司汲引业求收场营收2.55亿元（+11.3%），配资股票树立业务2.22亿元（+2.8%），大轮廓业务收入3.85亿元（4.2%），跟着2023年寰球汲引集采落地，公司汲引量快速增长，汲引业务收入收场较快增长，关联的树立业务均保管较好增长。2024年上半年公司正畸业求收场收入2.13亿元（-4.7%），儿科业求收场收入2.4亿元（-1.1%），受单价高、蚀本材干等身分的影响，公司正畸及儿科业务有所下滑。坚执“总院+分院”花式发展，三大总院业务有所下滑公司坚执“总院+分院”花式发展，各蒲公英病院建设、运营情况邃密，2024年公司由杭口城西区域集团裂变出杭口异日科技城二级区域集团，收场了区域总院救助材干的进一步擢升。2024上半年公司三大总院（杭口平海总院、杭口城西总院、宁口总院）收场收入5.44亿元（-5.98%），净利润2.77亿元（-7.16%）。2024年上半年公司销售用度率、处治用度率、财务用度率阔别为0.99%、9.6%、1.61%，同比+0.1pct、+0.07pct、+0.57pct。风险辅导：医疗风险、竞争风险、声誉风险等。